คู่มือการคัดกรองกองทุนและหุ้น


กองทุนที่น่าสนใจ
            1.1 กองทุน Thai ESGX, RMF และ SSF ไม่แนะนำให้ซื้อ ถ้าใจไม่มั่นคงพอเพราะมีแต่ติดแดง เป็นกองทุนที่ขายยาก ต้องใชัเวลาถือกองทุนตั้งแต่ 5 - 10 ปี เขาออกแบมาเพื่อไวัใช้ลดภาษี แต่กำไรผู้ซื้อมีแต่ขาดทุน
            1.2 ค่าความน่าจะเป็นของผลตอบแทนเป็น % ในแต่ละชั่วโมง วัน จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแรงซื้อขายในแต่ละชั่วโมง วัน (6M 1Y 3Y 5Y 10Y YTD) จะไม่คงที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงตลอด
            1.3 ที่นำเสนอกองทุนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น (วันที่ 17/1/2569)


รูปที่ ฉ.1 แสดงกองทุนที่น่าสนใจของ SCBAM (บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด)


            จากตารางในรูปที่ ฉ.1
            NAME - รายชื่อหุ้น
            ราคา - ราคาที่กองทุนปิดทำการ เช่น ณ วันที่ 16 ม.ค. 69 ราคา 15.46 บาท
            ประเภท - เป็นกองทุนเปิดชนิดใด เช่น กองทุนเปิดชนิด หุ้นเกาหลี, ทองคำ, Semiconductor, Blockchain ฯลฯ
            BUY - ราคาหุ้น ณ วันที่ใด เช่น 16 ม.ค. 69
            Charge - ค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เช่น เก็บจริง 0.5 %
            6M - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใน 6 เดือน
            1Y - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใน 1 ปี
            3Y - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใน 3 ปี
            5Y - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใน 5 ปี
            10Y - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ใน 10 ปี
            YTD - ผลตอบแทนสะสมของกองทุนตั้งแต่ต้นปีปฏิทิน (1 มกราคม) จนถึงวันปัจจุบัน


รูปที่ ฉ.2 แสดงกองทุนที่น่าสนใจของ KASSET (บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด)


รูปที่ ฉ.3 แสดงกองทุนที่น่าสนใจของ KTAM (บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด)


รูปที่ ฉ.4 แสดงกองทุนที่น่าสนใจของ KTAM (บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยธนชาต จำกัด)


รูปที่ ฉ.5 แสดงกองทุนที่น่าสนใจของ KTAM (บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด)

            YTD (Year-to-Date)
            YTD (Year-to-Date) ของกองทุนรวม คือ ผลตอบแทนสะสมของกองทุนตั้งแต่ต้นปีปฏิทิน (1 มกราคม) จนถึงวันปัจจุบัน ใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพการลงทุนในช่วงเวลาสั้น ๆ ของปีนั้น ๆ เพื่อดูว่ากองทุนทำผลงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark).

ความสำคัญและการนำไปใช้:

            วัดผลการดำเนินงาน: ช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพรวมผลตอบแทนของกองทุน ณ เวลานั้น ๆ ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนย้อนหลังแบบปีต่อปี.
            เปรียบเทียบ: ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุนกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) หรือกองทุนอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันได้ง่าย.
            ติดตามความเปลี่ยนแปลง: เป็นข้อมูลสำคัญในการติดตามว่ากองทุนมีการเติบโต หรือขาดทุนในช่วงปีปัจจุบันอย่างไร.

ตัวอย่าง:

            หากดูข้อมูลกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (30/09/2024) ผลตอบแทน YTD จะหมายถึงผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (1 มกราคม 2024) จนถึง 30 กันยายน 2024.

สรุป:

            YTD เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในการประเมินผลงานกองทุนในช่วงเวลาที่กำหนดของปีปฏิทินนั้นๆ.


ผู้พันโด่งกองทุนรวม

Please Feed Back to me : dongkukod@gmail.com